はじめに確認しよう
各種マスタを設定する前に、「世代」 情報を登録しましょう
世代情報の登録は 「管理」 メニューの 「世代」 より登録いただけます。
世代登録の後、初回のマスタ設定は、「管理」メニュー内の各種マスタ設定画面より設定していきます。
※世代とは:組織変更情報を管理する機能です。こちらの登録を行うことで、組織変更や人事異動の予約が可能です。
設定は必須となりますので、利用予定がない方も設定してください。設定は、「管理」メニューの「世代」から設定できます。
▼設定の流れ(概要)を動画で確認する
本動画は、設定箇所や全体の流れを把握いただくための概要動画です。詳細な操作手順の説明は含まれておりません。
1.「管理」ページの「部門」「役職」「社員」タブで、各マスタ設定ができます。
「部門」「役職」マスタを設定した後に、「社員」マスタで、各社員に所属部門と役職を紐づけます。
ここで設定したマスタ情報は、承認経路(ワークフロー)設定時に、承認者を指定するために使用できます。
例.
①「人事部」の「部長」を承認者とする場合:「部門」マスタで設定した「人事部」、「役職」マスタで設定した「部長」に該当する社員が、「社員」マスタの情報をもとに承認者として自動的に設定されます。
②「申請者所属部門」の「課長」を承認者とする場合:「社員」マスタに登録されている「申請者の所属部門」を基に、該当部門の「課長」に該当する社員が、「社員」マスタの情報をもとに承認者として設定されます。
2.インポート用のフォーマットに部門・役職・社員情報の順番で入力し、アップロードしてい くとマスタ作成完了です。
💡ダウンロードしたファイルは、(登録用)・(更新用)・(削除用)の3つのシートに別れています。
💡ダウンロードしたファイルのファイル名称を変更し管理すると、設定が中断した場合も迷わず次の操作に進むことが可能です。ファイル名を変更したファイルも、そのままアップロードすることが可能です。
【編集件数が少ない場合】
Styleflowの画面操作を行い、1件づつ登録・編集しましょう。
【更新用シートの取扱い】
登録済みのデータが登録された状態でダウンロードされます。登録済みのデータに変更が無い場合は、そのままアップロード しましょう。
【各シートのデータ削除】
各シート編集時に、誤って登録したデータを削除する場合は、行ごと削除 しましょう。
💡兼務者の兼務先の所属部門を設定する💡
兼務先の所属部門の設定は、「所属」マスタで設定が可能です。主務の所属情報は"主所属”フラグで設定できます。(社員マスタ設定時に主務の所属情報は自動で所属マスタに登録されます)
💡設定初期段階でマスタを再設定する💡
導入準備中の方で、全てのマスタを再設定される方は手順がありますので、こちらをご参照ください。