サンプルデータで申請・承認してみよう – Styleflow サポートサイト | TDCソフト株式会社

トライアル環境にはサンプルデータが登録されています。登録されているサンプルデータを利用して、申請・承認機能をお試しする手順をご案内します。

Styleflowを利用するには、最低限４つの機能を利用する必要があります。

※書類テンプレートの利用・参照権限は「書類」の機能で設定します

最低限必要な機能.JPG

提供されるトライアル環境は以下のようになっています。

提供されるトライアル環境.JPG

サンプルデータの詳細は こちら をご確認ください。

トライアル環境で申請・承認機能を試す３ステップ

＜記事内のご案内リンク＞

▽ステップ１：２つのアドレスを設定
　ー申請者・承認者のメールアドレスを社員マスタに設定します

▽ステップ２：承認者の設定
　ーワークフロー（承認経路）の設定でステップ１で設定した承認者に承認権限を付与します

▽補足：通知メールを設定する
　ー承認者に承認依頼が届いた際に、通知メールが送信されるように設定する

申請・承認機能を試す社員をサンプルの社員マスタから選び、メールアドレスを設定します。

１．「管理」メニューの「社員」設定を開きます

社員設定を開く.png

２．社員情報｜一覧から２人の社員を選び、メールアドレスを設定します

１人目：申請機能を試す社員、２人目：承認機能を試す社員
　　※選んだ社員の氏名は忘れないように覚えておきましょう！

＜メールアドレスの設定手順＞

①社員情報｜一覧で、選んだ社員のユーザID ”0000x” をクリックして編集画面を開きます

管理者を選択する.png

②「編集」ボタンをクリックして、メールアドレスに任意のメールアドレスを設定します

メールアドレスを設定する.png

③「更新」ボタンをクリックして、設定した情報を保存します

④管理者（ユーザID "00001"）ではない社員を選んだ際は、「アカウント通知」ボタンをクリックして、アカウント情報を取得します
※サンプルデータの社員は、デフォルトで社員番号がパスワードとして設定されているので通知をしなくてもログインは可能です

お試し申請したい書類で利用するワークフロー（承認経路）の設定に対して、ステップ1で設定した承認者へ承認権限を付与します。

１．「管理」メニューの「ワークフロー」設定を開きます

ワークフロー設定を開く.png

２．ステップ１で選んだ承認者に承認権限を付与します

＜承認権限を付与する手順＞

【事前準備】お試し申請する書類と、申請ルートを決めましょう

✓それぞれの書類で利用しているワークフロー

「稟議書」で申請承認をお試しする場合・・・ワークフロー名：sample_決裁フロー
※申請内容入力時の「案件区分」に対応する決裁ルートが自動で選択され、「申請」ボタンをクリックすると該当のルートで承認依頼が送信されます

お試し申請ルートを決めましょう！ーお試しできる申請ルートは、
課長決裁・部長決裁・役員決裁・社長決裁・社長決裁（役員合議あり）　です。
「名刺発行依頼書」で申請承認をお試しする場合・・・ワークフロー名：sample_届け出・依頼・報告フロー
※申請時にルート選択画面が表示され申請者が利用する承認ルートを選択します（申請内容入力後に「提出（申請）」ボタンをクリックし、利用する申請ルートを選択します）

お試し申請ルートを決めましょう！ーお試しできる申請ルートは、
上長承認あり（提出先通知なし/定期処理）・上長承認あり（提出先申請ごとの個別処理）　です。
※その他は承認ステップがありませんので、いずれかでお試しください